Mudanças entre as edições de "Expedição - nova rotina"

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A expedição é o ato de enviar uma mercadoria até o comprador. No sistema Uniplus, há uma funcionalidade onde é possível fazer o controle de cargas no sistema filtrando por determinadas rotas. Também é possível fazer o controle de retiradas no sistema, onde a mercadoria comprada é retirada em um local diferente do caixa ou o controle de entregas.  
 
A expedição é o ato de enviar uma mercadoria até o comprador. No sistema Uniplus, há uma funcionalidade onde é possível fazer o controle de cargas no sistema filtrando por determinadas rotas. Também é possível fazer o controle de retiradas no sistema, onde a mercadoria comprada é retirada em um local diferente do caixa ou o controle de entregas.  
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No Uniplus, encaramos a expedição como o último processo antes de a mercadoria deixar o estabelecimento após a sua compra. No sistema esta funcionalidade permite fazer o controle de cargas filtrando por determinadas rotas. Também é possível fazer o controle de retiradas, onde a mercadoria é retirada em um local diferente do caixa ou o controle de entregas.
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Edição das 18h28min de 23 de setembro de 2021

Introdução

A expedição é o ato de enviar uma mercadoria até o comprador. No sistema Uniplus, há uma funcionalidade onde é possível fazer o controle de cargas no sistema filtrando por determinadas rotas. Também é possível fazer o controle de retiradas no sistema, onde a mercadoria comprada é retirada em um local diferente do caixa ou o controle de entregas.

No Uniplus, encaramos a expedição como o último processo antes de a mercadoria deixar o estabelecimento após a sua compra. No sistema esta funcionalidade permite fazer o controle de cargas filtrando por determinadas rotas. Também é possível fazer o controle de retiradas, onde a mercadoria é retirada em um local diferente do caixa ou o controle de entregas.


Retirada

1- Quando você for realizar orçamentos ou pedidos, defina o "Tipo" de entrega do item como: Retirada, para os produtos que serão retirados.

A retirada pode ser feita na mesma filial de origem da venda, mas os orçamentos também podem ser gerados para retirada em uma outra filial (Enterprise) caso possua uma ou mais filiais na mesma base. Se optar por retirada em outra filial é necessário realizar algumas configurações que estão no passo 5 (Retirada com filial).

Vamos iniciar fazendo um Pedido de venda, e informando Retirada. ⠀⠀⠀⠀

01 - Pedido de vendas.png


2- Fature a venda no PDV ou por Nota Fiscal.

OBS.: Ao faturar no PDV ou na nota fiscal, o estoque do produto já vai ser ajustado conforme a venda, porém, em relatórios como Vendas → Posição de Estoque → Imprimir dados de expedição, é possível verificar o quanto de estoque está pendente na expedição, tanto Retirada como Entrega.


3- Acesse Estoque → Expedição → Retirada para fazer e registrar a retirada do produto.

02- Retirada1.png


Na parte superior da tela (como demonstrado na imagem acima), selecione um filtro de status onde:

  • Pendentes: Irá apresentar os produtos que não foram retirados onde é possível selecionar um documento e ir ao botão [Gerar retirada (F2)], que está situado no canto esquerdo inferior da tela para entrar no processo de retirada do(s) item(ns). Neste caso, é possível selecionar um ou mais itens ao mesmo tempo, mesmo que os clientes para a retirada sejam diferentes. A retirada pode ser Parcial ou Total. Se a retirada foi parcial, o pedido apresentará saldo na coluna “saldo” e o status do documento continuará como pendente até a retirada total do item;
  • Retirado: Use esse filtro para visualizar os produtos que já foram retirados. Selecione o produto e vá no botão [Histórico da Retirada], que está situado no canto esquerdo inferior da tela, que trará a visualização dos produtos retirados parcial ou total;
  • Todos: Irá trazer os produtos filtrados Retirados e/ou Pendentes de retirada.


4- Ao selecionar e gerar uma retirada, abrirá uma tela onde é possível selecionar o documento na tela superior. Na tela abaixo dos itens trará os produtos com seus devidos saldos atuais (já descontando caso houver uma retirada parcial feita anteriormente).

03- Gerar retirada .png


Selecionando o item, é possível utilizar os botões ao lado para:

  • Alterar quantidade: usado para informar uma retirada parcial do item;
  • Número de série: informa um número de série de saída do produto caso ele possua este controle nas configurações do produto;
  • Consulta retiradas: abrirá uma subtela onde é possível ver a data e quantidades já retiradas do item caso tenha sido parcial.


5- No caso de Retirada em outra filial, é necessário primeiramente cadastrar os CFOPs de transferência de entrada e saída, em seguida, configurar os CFOPs no cadastro de produtos na aba CFOP de transferência (interna ou externa de acordo com seu caso).


Importante: Acesse Ferramentas → Preferencias do sistema → Notas fiscais, marque a opção “em notas de transferência → lançar nota de entrada automaticamente” - Sim. Após o faturamento dos pedidos, essa opção irá gerar uma nota de saída da filial marcada para retirada e uma nota de entrada da filial requerente onde foi efetuado a venda.


O processo de venda através dos documentos de Pedido de venda, Pré-venda, Pedido de faturamento, ou uma Nota Fiscal, defina o Tipo de entrega do item: Retirada dos produtos que serão retirados e escolha qual filial será efetuado a retirada pelo cliente.

04- Retirada dos produtos.png

O faturamento segue o mesmo sentido normal, conforme já citamos no início em relação a retiradas, porém como ele foi feito para retirada em outra filial, a retirada estará disponível somente no acesso desta filial citada em Estoque → Expedição → Retirada onde deverá seguir o processo normal de retirada.

Entrega

1- Ao realizar um orçamento ou pedido, defina o Tipo de entrega do item como "Entrega para os produtos que serão enviados". A entrega pode ser feita na mesma filial de origem da venda, mas também podem ser gerados para entrega em uma outra filial caso possua uma ou mais filiais na mesma base. Se optar por entrega em outra filial, é necessário realizar algumas configurações que estão aqui no Passo 5 (Entrega com filial)

05- Entrega com filial.png

2- Ao faturar a venda no PDV ou por Nota Fiscal, os produtos estarão pendentes para entrega, ou seja, o estoque ainda não movimentará.

3- Para montar uma carga de entrega, acesse: Estoque → Expedição → Cargas e faça as devidas configurações.

06- Cargas.png


4- Na parte superior da tela é possível selecionar um filtro de status da carga onde:

  • Aberta: vai trazer as cargas que ainda estão em aberto, aguardando o fechamento da mesma;
  • Fechada: vai trazer as cargas já fechadas e não baixadas ainda;
  • Baixada: filtro para visualizar as cargas que retornaram e já sofreram mudanças nas abas entregues ou não entregues - de acordo com o informado pelo usuário;
  • Todos: vai trazer as cargas com todos os outros status do filtro.


Na parte inferior da tela vá no botão [Incluir] para abertura de uma carga, depois configure de acordo com as opções:


  • Código: Informe o código da carga;
  • Data: Selecione a data da carga;
  • Meio de transporte: Selecione o meio de transporte da carga;
  • Motorista: Informe o motorista;
  • Rota: Informe a Rota;
  • Importar notas: Selecione um documento de venda da Nota Fiscal;
  • Importar PDV: Selecione um documento de venda do PDV;
  • Importar: selecione um documento gerado pelo EDI.


07- Carga-código.png


Com a nota ou documento devidamente importado, ao selecionar o item que está no documento, pode-se alterar a quantidade para uma inferior no caso de uma entrega parcial. Caso for esta a situação, a quantidade restante ficará pendente de realizar uma nova importação nesta ou em outra carga até o fechamento da quantidade original do documento importado.

5- No caso de entrega em outra filial, é necessário primeiramente cadastrar CFOPs de transferência de entrada e saída, depois de configurar estes CFOPS no cadastro de produtos na aba CFOP → CFOPS de transferência (interna ou externa de acordo com seu caso).


Importante: Acesse: 'Ferramentas → Preferencias do sistema → Notas fiscais, marque a opção “em notas de transferência lançar nota de entrada automaticamente” → “sim”. Esta opção, após o faturamento dos pedidos, irá gerar uma nota de saída da filial marcada para "entrega" e uma nota de entrada da filial requerente onde foi efetuado a venda.

O processo de venda através dos documentos de “Pedido de venda”, “Pré-venda”, “Pedido de faturamento”, ou uma “Nota Fiscal”, defina o Tipo de entrega do item “ Entrega” dos produtos e escolha qual filial será efetuado a retirada de estoque do item.


08- Pedido de faturamento.png


A tela de inclusão de carga é a mesma citada no processo de entrega normal. Ao abrir a tela de inclusão dos documentos na carga e importar as notas, no filtro de filial, você deve selecionar a filial ao qual foi gerado o pedido para trazer os dados para a tela de montagem da carga.


09- Importar NF.png

Na tela de montagem, você deve seguir o mesmo processo de inclusão normal, podendo ser total ou parcial.