Limite de Crédito por Forma de Pagamento

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Introdução

No Uniplus é possível definir, no cadastro de clientes, limites de crédito de acordo com o tipo de pagamento. Por exemplo, para cada cliente pode-se determinar que o limite para compras em cheque seja de R$ 600,00, para compras pagas com boletos seja de R$ 200,00, para crediário seja outro valor e assim sucessivamente.


Importante: Esta ferramenta funciona apenas se o segmento do sistema possuir a licença ativa.

Configuração

Para ativar essa funcionalidade vá no Configurador do sistema → Vendas → Limite de Crédito por Meio de Pagamento, marque a checkbox e clique no botão [Gravar (F10)].

01- Configurador do sistema.png

Não esqueça de verificar as configurações de Limite de Crédito nas preferencias do sistema de acordo com as regras que a empresa deseja adotar.


No cadastro de clientes, selecione o cliente desejado e altere o cadastro na aba Limite de crédito.

02- Limite de crédito.png


Em seguida configure um valor limite para o meio de pagamento escolhido e efetue a liberação. Para gravar a modificação no cadastro do cliente, basta clicar no botão [Gravar (F10)].

03- Situação pretendida.png


No exemplo configurado acima, quando for utilizar esses meios de pagamentos para os documentos de vendas e extrapolar o valor ali definido, o sistema vai mostrar uma imagem de alerta na tela. Por exemplo:


Pedido de faturamento com meio de pagamento "Crediário".

04- Pedido de faturamento.png


Emissão de nota de venda com meio de pagamento "Crediário".

05- Financeiro.png


Nos exemplos citados acima, utilizamos um meio de pagamento limitado ao valor de R$ 200,00. A venda foi bloqueada visto que o valor ultrapassava o limite estabelecido. Se fosse utilizado o meio de pagamento "Cheque", onde o valor limite estabelecido foi de R$ 410,00 a venda seria efetivada normalmente. No PDV funciona da mesma forma com os meios de pagamentos selecionados na venda.