Nota fiscal de saída

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Sobre

A Nota Fiscal de saída é o documento que registra a transferência de uma mercadoria ou serviço proveniente da sua empresa para um determinado cliente ou empresa;

Este manual demonstra todos os passos para se cadastrar uma nota, nem todos os campos/abas são obrigatórios. Configure apenas os de sua necessidade.

Processo

1- No Retaguarda, em: Notas fiscais > Nota fiscal de saída > Incluir (F2) > Aba Cabeçalho, faça as seguintes configurações:


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  • Cliente: Selecione o Cliente e informe os demais campos referentes a ele. Caso todas essas informações estejam no cadastro do Cliente, as mesmas serão preenchidas automaticamente;
  • Modelo: Selecione o modelo da nota fiscal;
  • Número/Série: Serão preenchidos automaticamente de acordo com a ultima nota;
  • CFOP: Selecione a natureza de operação;
  • Condição: Selecione a condição de pagamento;
  • Emissão/Saída: Informe o período de movimentação do documento;
  • Vendedor: Selecione o vendedor;
  • Pauta de preço: Selecione a pauta de preço;



2- Na aba Produtos, faça as seguintes configurações:


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  • Produto: Selecione o produto;
  • Und: Selecione a unidade do produto;
  • CFOP: Selecione a natureza de operação;
  • % descto/V. descto: Selecione a forma do desconto, com seu valor ao lado;
  • Botões laterais: Selecione um produto na grid ao lado e então utilize os botões;



3- Na aba Serviços, faça as seguintes configurações:


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  • Serviço: Selecione o serviço;
  • Preço unitário: Informe o preço unitário;
  • Quantidade: Informe a quantidade X unidades usadas do serviço;
  • %Desconto: Insira o percentual de desconto;
  • CFOP: Selecione a natureza de operação;
  • Botões laterais: Selecione um serviço na grid ao lado e então utilize os botões;



4- A aba Subtotal traz todas as informações referentes ao valor da nota. Em alguns campos é possível fazer alterações, já em outros não. Isso depende das configurações e preferências da CFOP utilizada;


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5- Na aba Financeiro serão configurados os meios/valores do pagamento, aqui é possível fazer parte do pagamento à vista e o restante à prazo. Perceba no exemplo, que ao informar o Valor à vista: 700,00, automaticamente será preenchido o Valor à prazo: 950,90. Confira abaixo como configurar os blocos À Vista e À Prazo:


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  • Dinheiro: Informe o valor em dinheiro;
  • Cheque: Informe o valor e preencha as demais informações referentes ao cheque;
  • Devolução: Informe o valor de devolução;
  • POS: Clique no botão lateral para preencher as informações referentes ao POS;
  • Outros: Informe o valor originado de outros meios de pagamento;
  • POS: Clique no botão lateral para preencher as informações referentes ao POS;
  • Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento e preencha suas informações abaixo;



6- Na aba Comissão, preencha os campos % Faturamento e % Quitação do vendedor;


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7- Na aba Transportadora, selecione o tipo de Frete por conta e preencha todas as informações referentes a transportadora e veículo;


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8- Na aba Entrega, preencha todos os campos referentes ao endereço de entrega. Caso o cliente possuir endereço de entrega no seu cadastro, clique em Carregar endereço de entrega do cliente;


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9- A aba Informações complementares tem o nome bem sugestivo, serve apenas para destacar algumas informações no documento. Navegue entre as abas e preencha os campos que achar pertinente;


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10- Por fim, escolha entre Gravar (F10) ou Gravar e transmitir (Ctrl+F10) a nota.


11- Para transmitir as notas basta selecionar a nota na grid de notas fiscais de saída e clicar em Transmitir (F9):


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