Pedido de faturamento

De Wiki Uniplus
Ir para: navegação, pesquisa

Sobre

O pedido de faturamento, é uma funcionalidade do sistema que permite emitir uma nota de faturamento de venda.

Configuração

1- No Retaguarda, em: Vendas > Pedidos de Faturamento, clique em: Incluir (F2) e faça as seguintes configurações:

⠀⠀⠀⠀⠀

Pff1.png

⠀⠀⠀⠀⠀

  • Data de emissão: Informe a data de emissão do pedido;
  • Data de entrega: Informe a data de entrega do pedido;
  • Cliente: Selecione o cliente da venda;
  • Vendedor: Selecione o vendedor da venda (Não obrigatório);
  • Tipo: Selecione o tipo de pedido (Não obrigatório);
  • Condição: Selecione a condição de pagamento;

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀

2- Inclua os produtos na aba Itens:

⠀⠀⠀⠀

Pff2.png

⠀⠀⠀⠀

  • Produto: Selecione o produto do pedido;
  • Tipo: Selecione a forma de retirada do produto;
  • Preço: Informe o novo preço da unidade do produto (Caso optar por modificar);
  • Quantidade: Informe a quantidade do produto;
  • % descto: Selecione a forma de desconto do produto e ao lado informe o valor;



OBS: para clientes que necessitam informar o Número do Pedido de compra e Número de Item do Pedido de Compra, é possível ativar a preferência Visualizar campo 'Nro item pedido compra' no item da nota fiscal e do pedido de faturamento em Ferramentas > Preferências > Vendas. Ao ativar ela, os seguintes campos estarão disponíveis para informar:


FCS Wiki Pedido.png


⠀⠀⠀⠀

3- A aba Subtotal segue os mesmos princípios da aba Item, pois em ambas: é possível modificar/dar desconto no valor do pedido, faça as seguintes configurações:

⠀⠀⠀⠀⠀

Pff3.png


⠀⠀⠀⠀⠀

  • % Desconto: Informe o percentual de desconto do pedido;
  • Valor desconto: Informe o valor de desconto do pedido;
  • Valor líquido: Informe o valor do pedido;
  • Valor do frete: Informe o valor do frete (Caso for uma entrega);

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀

4- Na aba Financeiro, selecione o Tipo de documento:

⠀⠀⠀⠀⠀

Pff4.png

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀

5- Na aba Transportadora, informe o Tipo de frete e a Transportadora:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Pff5.png

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6- Na aba Endereço entrega, preencha as informações do endereço do cliente:

⠀⠀⠀⠀

Pff6.png

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀

7- Na aba Informações complementares, faça as seguintes configurações e clique em Gravar (F10):

⠀⠀⠀⠀⠀

Pff7.png

⠀⠀⠀⠀⠀

  • Nr do pedido do cliente: Caso possuir algum pedido manual, é possível informar o número de identificação;
  • Observação: Caso desejar, é possível inserir uma mensagem de observação;
  • Campos adicionais: Caso desejar, é possível inserir alguma informação não preenchida no pedido;



8- Após efetuar o pedido (Vendas > Pedidos de faturamento), ele estará com o status Fechado:


Xesquedelessons.png



9- Para transformar o pedido de faturamento em nota fiscal, no retaguarda, em: Notas fiscais > Nota fiscal de pedidos de faturamento, com o pedido selecionado, clique em processar pedidos:


Pff8.png



10- Na tela de processamento, é possível alterar CFOP e a quantidade de itens.


Pff9.png



11- Em Vendas > Pedidos de faturamento, caso não tenham sido faturados todos os itens, o pedido se encontrará como Parcialmente faturado e deve ser feito o mesmo método de processamento.


Pff10.png